Privatsteuer
Hock Tax Services bietet umfassende amerikanische Steuerlösungen für Privatpersonen – sowohl für US-Expats im Ausland als auch für Neuzuwanderer, die sich in den Vereinigten Staaten niederlassen. Egal ob komplexe Expat-Steuerthemen, Auslandslohnbesteuerung oder die erste US-Steuererklärung: Unser Team liefert fachkundige, individuelle Beratung, damit jeder Mandant grenzübergreifend steuerlich abgesichert, optimal aufgestellt und vollständig compliant bleibt.
US Expats im Ausland
Als US-Bürger im Ausland zu leben muss keine steuerliche Belastung bedeuten. Unsere Expat-Steuerexperten erledigen Ihre US-Steuererklärungen, die Informationspflichten (wie FBAR und FATCA) sowie Ihre internationale Steuerstrategie – damit Sie gesetzeskonform bleiben, doppelte Besteuerung vermeiden und überall von Ausschlüssen, Steuervergünstigungen und Abkommensvorteilen profitieren.
US-Steuererklärungen für Expats
Gewinnen Sie Sicherheit mit präzisen, fristgerechten US-Steuererklärungen, die Ihre fortlaufende Compliance garantieren. Profitieren Sie von unserem Know-how bei internationalen Steuerabkommen und einer sorgfältigen Strategie für die Ausklammerung oder Anrechnung ausländischer Einkünfte, sodass Sie nicht mehr zahlen als nötig und überall die maximalen Vorteile ausschöpfen – unabhängig davon, wo Sie verdienen oder investieren.
FBAR- und FATCA-Meldepflicht
Erfüllen Sie alle US-Meldepflichten zu Auslandsvermögen zuverlässig. Wir bereiten Ihre FBAR (FinCEN 114) und FATCA (Formular 8938) vor und reichen diese ein, damit Ihre weltweiten Bankkonten und Investitionen ordnungsgemäß offengelegt sind und Sie kostspielige Strafen vermeiden.
Beratung zur steuerlichen Ansässigkeit in US-Bundesstaaten
Ein Umzug ins Ausland bedeutet nicht immer, dass Sie Ihre Bindungen an einen US-Bundesstaat automatisch lösen. Wir beraten Sie zu Domizil, steuerlicher Ansässigkeit und laufenden Erklärungspflichten und unterstützen Sie dabei, notwendige State-Filings effektiv zu beenden, zu minimieren oder fortzuführen – je nach Ihrer individuellen Situation.
Freiwillige Selbstanzeige & Hilfe für verspätete Einreichungen
Wenn Sie eine Steuerfrist versäumt oder die Meldung ausländischer Vermögenswerte nicht abgegeben haben, führt Sie unser Team durch vereinfachte Verfahren für nachträgliche Einreichungen und Programme zur freiwilligen Selbstanzeige – so reduzieren Sie Strafen und Risiken und gelangen wieder in einen ordnungsgemäßen Steuerstatus.
Laufende Unterstützung für global mobile Lebensstile
Von laufenden Fragen zu einem Länderwechsel bis hin zu Änderungen des Arbeitsverhältnisses - wir bieten kontinuierliche Betreuung und individuelle Planung für jede Phase Ihres internationalen Lebens.
Integrierte Steuerlösungen für internationale Unternehmer und Expats
US-Expats mit Beteiligungen an ausländischen Unternehmen stehen vor zusätzlichen Meldepflichten und strategischen Herausforderungen. Wir integrieren persönliche und unternehmerische Steuerplanung nahtlos und helfen Ihnen, durch CFC-Regelungen, Subpart-F-Einkommen, GILTI (NCTI) und grenzüberschreitende Strukturen zu navigieren – damit Ihre unternehmerischen Interessen und privaten Steuererklärungen optimal miteinander harmonieren und Sie steuerlich effizient und regelkonform bleiben.
Vermeidung von Investitionsfallen
Vermeiden Sie teure Überraschungen bei Auslandsinvestitionen. Wir bieten Ihnen klare Beratung zu Passive Foreign Investment Companies (PFICs), ausländischen Investmentfonds und anderen nicht-US-Konten, die strenge US-Steuerregeln auslösen können. So unterstützen wir Sie bei Identifikation, Meldung und strategischer Planung Ihrer Investments – für minimale Steuerbelastung und volle Compliance.
Immigration in die U.S.A.
Ein neues Kapitel in den USA, bringt viele Veränderungen, Papierkram und neue Regeln mit sich – unser Team erleichtert Ihnen diesen Übergang. Wir unterstützen Sie bei allen wichtigen Schritten: von der ersten steuerlichen Registrierung und ITIN-Beantragung über die Erklärung zentraler amerikanischer Steuervorschriften bis hin zur korrekten Meldung oder Übertragung ausländischer Vermögenswerte. Sie erhalten klare Beratung zur Begründung des steuerlichen Wohnsitzes sowie strategische Lösungen, um ausländische Unternehmensbeteiligungen optimal in Ihre persönliche US-Steuersituation einzubinden. Unser Ziel ist es, dass Ihr Start und Ihre finanzielle Zukunft in den USA so reibungslos und erfolgreich wie möglich verlaufen.
Beratung zum steuerlichen Wohnsitz
Wir geben Ihnen verständliche und handfeste Orientierung dazu, wann Sie steuerlich als US-Resident gelten – zum Beispiel anhand des Substantial Presence und des Green Card Tests. So erkennen Sie, ab wann Sie zum US-Steuerpflichtigen werden und welche Folgen das für die weltweite Einkommenserklärung und Ihre steuerliche Gesamtsituation hat.
Erstmalige US-Steuererklärung
Bei uns erhalten Sie professionelle und verständliche Unterstützung. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre steuerliche Ansässigkeit korrekt zu bestimmen, alle Formulare richtig auszufüllen und teure Fehler beim Wechsel ins amerikanische Steuersystem zu vermeiden – damit Ihr Einstieg reibungslos und sicher ist.
Meldung ausländischer Einkünfte und Vermögenswerte
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch die Regeln zur Meldung ausländischer Einkünfte, Bankkonten und Investitionen – einschließlich der Pflichten unter FBAR und FATCA. So stellen Sie von Anfang an Ihre steuerliche Compliance in den USA sicher.